يواجه روب مشكلة ، ولديه صديقتان مثيرتان في نفس الوقت ولا يمكنه تحديد من يريد أن يكون معه. جيسي أطول وأكثر تحفظًا بينما لولو فتاة برية صغيرة. إذا كان لديه طريقة في النظر إلى من يفضل. يواجه جرعة سحرية قيل له إنها ستقطع جثتي لولو وجيسي. يبتكر خطة حيث سيرى كيف يتفاعل كل شخص مع الجسد الآخر ، بالطبع ، لهذا يحتاجون إلى الاستمتاع به في جسدهم الجديد. في الجزء الثاني ، ينتقل لولو إلى جسد جيسي ويسعده ليلى علوي فلم سكس على الفور ، جيسي طويل وشقراء ويحبها. تقبل بشغف خطة روب لاستكشاف جسدها الجديد وخداعها. تحب الطريقة التي يشعر بها قضيب روب في فم جيسي ويمكنه حتى أن يلفظها بعمق. يمكن أن تصبح أكثر قذارة وزلقة في جسد جيسي وهي تحب كل لحظة.